Ausgezeichnete Erfolge seit 2019
Über sechs Jahre Erfahrung in der Finanzberatung haben uns zu einem der führenden Anbieter digitaler Finanzlösungen in Deutschland gemacht
Branchenanerkennung & Zertifizierungen
Unsere Kompetenz wird regelmäßig durch unabhängige Institutionen und Branchenverbände bestätigt. Diese Auszeichnungen spiegeln unser Engagement für höchste Qualitätsstandards wider.
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Deutscher Finanzdienstleister Award
2024Auszeichnung für innovative digitale Beratungskonzepte und herausragende Kundenbetreuung in der Kategorie "Beste Fintech-Lösung"
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TÜV-Zertifizierung für Datenschutz
2024Bestätigung höchster Sicherheitsstandards und DSGVO-konformer Datenverarbeitung durch den TÜV Rheinland
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BaFin-Lizenzierung
2023Vollständige Regulierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Finanzdienstleistungsinstitut
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Focus Money Siegel
2023"Fairster Finanzberater" in der Kategorie digitale Vermögensberatung basierend auf einer Kundenbefragung von über 15.000 Teilnehmern
Messbare Kundenerfolge
Echte Ergebnisse, die unsere Kunden durch unsere Beratung und digitalen Tools erreicht haben
Gesamtsumme der durch unsere Beratung optimierten Kredite und Finanzierungen in 2024
Mittlere Kostenreduzierung bei Versicherungen und Finanzprodukten durch unsere Optimierungsvorschläge
Durchschnittliche Reaktionszeit bei Kundenanfragen dank unserer digitalen Prozesse
Anteil der Kunden, die ihre individuellen Finanzziele innerhalb des geplanten Zeitrahmens erreichen
Qualifikationen & Lizenzen
Certified Financial Planner (CFP)
Financial Planning Standards Board
Seit 2022Bankfachwirt IHK
Industrie- und Handelskammer
Seit 2021Versicherungsfachmann BWV
Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft
Seit 2020IDD-Zertifizierung
Versicherungsvertriebsrichtlinie
Jährlich erneuertFachbereiche & Spezialisierungen
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Digitale Vermögensberatung
KI-gestützte Portfoliooptimierung und automatisierte Anlagestrategie-Entwicklung für Privat- und Geschäftskunden
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Immobilienfinanzierung
Spezialisierung auf komplexe Finanzierungsstrukturen und Baufinanzierung mit über 200 Bankpartnern
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Unternehmensfinanzierung
Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für KMU, Start-ups und etablierte Unternehmen aller Branchen
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Risikomanagement
Umfassende Risikoanalyse und -bewertung mit modernen Algorithmen und Stresstests
Führungsteam & Expertise
Unser erfahrenes Führungsteam vereint jahrzehntelange Branchenerfahrung mit innovativen Ansätzen in der digitalen Finanzberatung
Michael Schneider
Geschäftsführer & Gründer
15 Jahre Erfahrung bei führenden Privatbanken, Masterstudium Finanzwirtschaft, ehemaliger Direktor Deutsche Bank AG
Thomas Weber
Leiter Digitale Innovation
Fintech-Experte mit 12 Jahren Erfahrung, ehemaliger CTO bei N26, spezialisiert auf KI-basierte Finanzlösungen